MarketMedia a studiat ce lanțuri de farmacii din Rusia au fost incluse în primele zece cele mai mari din punct de vedere al numărului de puncte de vânzare. MarketMedia a studiat ce lanțuri de farmacii din Rusia au fost incluse în primele zece cele mai mari din punct de vedere al numărului de puncte de vânzare Farmacii care funcționează sub marca Planet Zdoro

Piața rusă a farmaciilor cu amănuntul trece printr-o fază de consolidare și înăsprire a reglementărilor guvernamentale. Liderii cumpără jucători locali și, la rândul lor, continuă să se unească în alianțe pentru supraviețuire. MarketMedia publică primele 20 de lanțuri de farmacii.

În 2018, creșterea vânzărilor de produse farmaceutice în pachete în Rusia a crescut cu 6% față de 2017, până la 5,6 miliarde.

La RNC Pharma, datele sunt mai pesimiste: până la sfârșitul anului, dinamica pieței de vânzare cu amănuntul în termeni monetari sa oprit la 2,2%, volumul său s-a ridicat la 1,2 trilioane de ruble și, în termeni fizici, a intrat cu totul în sectorul negativ -3,2%. până la 5,5 miliarde de pachete.

Puteți citi Nikolay Bespalov, director de dezvoltare al companiei analitice RNC Pharma, despre motivul pentru care analiștii din diferite agenții de cercetare au diferit foarte mult în calculele vânzărilor de medicamente în Rusia la sfârșitul anului 2018.

Începând cu 1 ianuarie 2019, în Rusia funcționau peste 65,6 mii de farmacii. În ciuda faptului că, comparativ cu 2017, numărul acestora a crescut cu 3%, în T4 2018 s-a înregistrat o scădere a numărului de puncte de farmacie. Volumul veniturilor din decembrie s-a ridicat la 111,2 miliarde de ruble (+ 4%), iar venitul mediu pe una - 1,7 milioane de ruble (+ 1% față de decembrie 2017), potrivit raportului AlphaRM.

La sfârșitul anului 2018, peste 4,7 miliarde de pachete de medicamente au fost vândute prin farmacii cu 892 miliarde de ruble, ceea ce reprezintă 8% mai mult în termeni de bani și 7% mai mult în unități.

Dacă comparăm evaluările lanțurilor de farmacii în 2018 și 2017, atunci s-au produs modificări în primele trei. Grupul 36.6 a coborât pe două rânduri, obținând locul al doilea la Erkafarm Group of Companies, iar al treilea - la lanțul Samara Implozia. Rigla (parte a grupului de companii PROTEK) rămâne lider în ceea ce privește vânzările totale.

În ceea ce privește tendințele, în 2018 consolidarea pieței, care se desfășoară de câțiva ani, și retragerea lanțurilor regionale mici au continuat. Lanțurile de farmacii au continuat să fuzioneze în diverse alianțe, care au atins punctul culminant în 2017, pentru a consolida puterea de cumpărare și a consolida comenzile producătorilor pentru servicii de marketing. Deoarece producătorii plătesc rețelele pentru a-și promova produsele.

Apropo, recent sindicatul Camerei Naționale Farmaceutice (NFP) a solicitat Ministerului Industriei și Comerțului o cerere de reglementare a interacțiunii dintre lanțurile de farmacii și producători, întrucât farmaciile în 60% din cazuri impun medicamente clienților, cu producătorii cărora au semnat acorduri de marketing, a raportat ziarul Kommersant.

NFP propune interzicerea recomandării prioritare a unui anumit medicament către clienți ca parte a acordurilor de comercializare între lanțurile de farmacii și producători. Dacă interdicția este încălcată, se propune suspendarea certificatului unui specialist sau a certificatului de acreditare al unui farmacist pentru o perioadă de până la 6 luni. Verificările obligatorii corespunzătoare trebuie incluse în regulamentele pentru achiziționarea testului de Roszdravnadzor, scrie scrisoarea. Din aceasta rezultă că în caz contrar pacientul dobândește medicamentul care i se impune și nu este recomandat de medic.

Pavel Rasshchupkin director Analytics, RNC Pharma

Una dintre tendințele principale pentru sectorul farmaceutic cu amănuntul din 2018 a fost stagnarea generală a segmentului. Pe fondul acestei recesiuni, am văzut un număr destul de mare de tranzacții de M&A. Desigur, lanțurile locale de farmacii au devenit principalele ținte ale tranzacțiilor.

Printre consolidatorii de piață se numără Farmland, Rigla și alți jucători. Dar unele schimbări au fost observate și în rândul jucătorilor majori. De exemplu, trei jucători din top 20 simultan - „Planeta Sănătății”, „Farmacist +” și „Maksavit” - s-au unit într-o singură organizație sub auspiciile rețelei „Planeta Sănătății”. Noua rețea de farmacii s-a alăturat parteneriatului IRIS.

Acest proces este destul de înțeles - tranzacțiile anterioare de M&A aveau natura de consolidare locală a jucătorilor individuali, acum, după creșterea numărului de membri ai clubului de peste 1000 de farmacii, sunt necesari pași mai serioși pentru a uni eforturile lanțurilor pentru o concurență egală.

În plus, este evident că cu cât rețeaua este mai mare, cu atât condițiile mai favorabile pe care le poate primi pentru livrările de la distribuitori și în cadrul contractelor de comercializare de la producători.

Următoarea tendință este asociată cu aceasta din urmă, care a început să se desfășoare la sfârșitul anului 2018. S-a făcut o propunere de limitare a bonusului maxim pentru marketing în segmentul farmaciei. Apropo, există deja propuneri de a interzice complet acest tip de cooperare între producători și farmacii cu amănuntul.

Potențial, acest lucru ar putea afecta serios afacerea cu amănuntul, în special acei jucători care și-au construit rețelele folosind în principal marja de spate (marja de spate, reflectând partea din profitul pe care compania îl primește de la furnizor sub forma diferitelor reduceri, bonusuri etc.) - Ed.). Apropo, acesta din urmă în 2018 a revizuit în mod activ condițiile de plată a bonusurilor și a întărit controlul asupra acestui tip de activitate. Acesta este parțial un „merit” al participanților la piața farmaciilor.

Unele companii au practicat activ turnarea bunurilor înapoi pe segmentul angro pentru a îndeplini condițiile obligatorii ale contractelor de marketing și a primi bonusuri.

Dar, în același timp, există o înțelegere destul de clară că statul își consolidează controlul asupra segmentului. În plus față de strângere, industria se află și sub presiunea dezvoltării active a vânzării la distanță a medicamentelor, ceea ce provoacă o ieșire de sortimente parafarmaceutice (non-medicamentoase) din farmacii. Și anume, această categorie este una dintre cele mai marginale. Până în prezent, este interzisă oficial vânzarea de medicamente în Rusia prin internet, dar unii participanți la piață au găsit o modalitate de a eluda interdicția (magazinul online Ozon vinde medicamente printr-o farmacie pe baza unei licențe farmaceutice, iar curierii comercianților cu amănuntul livrează medicamente în numele cumpărătorilor - Ed.).

Pentru a rezuma, putem concluziona că în 2019 și nu numai, va deveni din ce în ce mai dificil pentru farmaciile unice și lanțurile mici să supraviețuiască pe piața farmaciilor. Consolidarea segmentului este deja vizibilă (primele 20 reprezintă mai mult de 50%), iar această cifră va crește și mai mult în acest an.

Și, desigur, cu cât concurența este mai mare, cu atât este mai dificilă lupta pentru profitabilitatea afacerii. În plus, până acum (de la sfârșitul primului trimestru al anului 2019) nu vedem premise serioase pentru redresarea creșterii pieței în termeni monetari, ca să nu mai vorbim de natură, ceea ce poate adăuga cu greu optimism participanților la piață.

Top 20 de lanțuri de farmacii din Rusia în 2018

În 2018, lanțul de farmacii Rigla s-a extins cu 426 de farmacii din Rusia, inclusiv prin fuziuni și achiziții, iar de la 1 ianuarie 2019 existau 2.457 de mii de farmacii. Verificarea medie este de 489,93 ruble. Cota companiei pe piața farmaceutică cu amănuntul la sfârșitul anului 2018 era de 5,46%.

2. GC "Erkafarm" (Moscova).Erkafarm Group este unul dintre liderii pieței farmaceutice rusești, fondat în 1994. Grupul include 1.266 de mii de farmacii din opt raioane federale care operează în diferite formate - de la discounteri la farmacii sub mărcile Doctor Stoletov, Ozerki, Horoshaya Apteka, Narodnaya Apteka, Apteka No. 1, Raduga "," Pervaya pomoshch "," Ladushka "și altele. În fiecare lună farmaciile companiei deservesc peste 6 milioane de clienți. Din 2018, compania a început să dezvolte un nou format de drogerie sub marca Ozerki într-un segment de preț scăzut. Primele magazine au fost deschise în Sankt Petersburg și regiunea Leningrad, apoi în Moscova. Cota companiei pe piața farmaceutică cu amănuntul la sfârșitul anului 2018 era de 5,35%.

3. „Implozie” (Samara). Rețeaua Implosion reunește peste 2.500 de puncte de vânzare, dintre care mai mult de 60% din farmacii sunt fie partenere (conectate la software-ul Implosion pentru achiziții), fie francize. Venitul total la sfârșitul anului 2018 este de 46,5 miliarde de ruble, cota de piață fiind de 3,83%.

4. Grupa 36.6 (Moscova). Pharmacy Chain 36.6 Group of Companies a fost fondat în 1991. Compania operează lanțuri sub numele 36.6, Gorzdrav și A.v.e., al căror număr total a depășit 1.314 mii de puncte. Cota companiei pe piața de droguri cu amănuntul a fost de 4,4%. La sfârșitul anului 2018, rețeaua și-a pierdut poziția în clasamentul celor mai mari lanțuri, trecând de la poziția a doua la a patra. În cursul anului, grupul de companii a închis peste 400 de farmacii din țară. Evident, vorbim despre puncte neprofitabile, al căror număr total nu este dezvăluit în companie. Astfel, noul management de top încearcă să scoată afacerea cu amănuntul din criză, care reprezintă cea mai mare parte a veniturilor companiei. Ponderea a scăzut de la 4,48 la 3,64%. După cum a scris Kommersant mai devreme, până în 2021, marja EBITDA a fiecărei farmacii va fi de 3,5% (cifra actuală nu a fost dezvăluită), iar cota de piață a lanțului va crește de la 4,4 la 10%. Pentru comparație, Rigla are o marjă EBITDA actuală de 4,8% pentru fiecare farmacie.

5. „Planeta sănătății” (Perm).Începând cu 1 ianuarie 2019, lanțul era format din peste 1.696 de mii de farmacii, inclusiv cele sub marca „Țara Copilăriei”, în 50 de orașe din Rusia. În cursul anului, compania a deschis 321 de farmacii. În teritoriul Perm, lanțul este lider și ocupă peste 60% din piața cu amănuntul (conform RNC Pharma). Cota companiei pe piața de vânzare cu amănuntul a medicamentelor a fost de 2,96%.

6. „Neo-Pharm” (Moscova). Compania dezvoltă farmacii sub mărcile Neopharm și Stolichki care operează în diferite segmente de preț. Comparativ cu primii cinci jucători, are mult mai puține puncte de farmacie - doar 606. Cu toate acestea, compania se dezvoltă mai mare, spre deosebire de concurenți, formate - hipermarketuri și supermarketuri. În timpul anului, ea a deschis 124 de obiecte. Ponderea sa pe piața farmaceutică rusă este estimată la 2,87%.

7. „Vita” (Samara). Compania farmaceutică „Vita” operează aproape o mie de farmacii. Compania dezvoltă două mărci: Vita Express și My Low Price Pharmacy. În cursul anului, compania a deschis mai mult de 600 de farmacii, iar cota sa din piața farmaceutică a crescut de la 1,35% la 2,68%.

8. „aprilie” (Krasnodar).Începând cu 1 ianuarie 2019, lanțul de farmacii din aprilie era format din 1.335 de farmacii sub mărcile de depozite din aprilie și farmacie (segment economic). Cota totală a companiei a crescut de la 1,94% la 2,56%. În cursul anului, lanțul a deschis puțin peste 450 de farmacii, inclusiv prin achiziții. De exemplu, în 2018, aprilie a absorbit cel mai mare lanț tătăr Kazanskie Apteki (112 puncte de vânzare).

9. „Teren agricol” (Ufa).Compania Bashkir funcționează din 1997. În 2018, și-a extins rețeaua de la 954 la 1114 puncte în Rusia. Compania operează în diferite formate - centre de farmacii, farmacii sociale, centre de sănătate și de înfrumusețare și are, de asemenea, saloane de optică, saloane ortopedice și un centru de auz. Cota companiei pe piața farmaceutică rusă a crescut de la 1,77% la 2,1%. Cifra de afaceri la sfârșitul anului se ridica la 25.013 miliarde de ruble.

10. „Pharmaimpex” (Izhevsk). Compania a fost fondată în 1994, inițial s-a angajat în furnizarea cu ridicata de medicamente, cooperând în principal cu spitale. Prima farmacie a fost deschisă în Udmurtia în 1998. La începutul anului 2019, rețeaua era formată din 757 de farmacii (+28 puncte de vânzare pe an), cifra sa de afaceri în 2018 se ridica la 19,4 miliarde de ruble, iar cota sa pe piața cu amănuntul a produselor farmaceutice din Rusia era de 1,6%.

11. „Farmacopeea și medicul tău” (Tula). Rețeaua de farmacii Pharmacopeyka este un proiect de franciză al distribuitorului farmaceutic Medexport - Severnaya Zvezda LLC. Pharmacopeyka, care numără peste 600 de puncte de desfășurare, funcționează în regiunile Altai, Krasnoyarsk, Kemerovo, Novosibirsk, Tomsk și Tyumen, precum și în regiunea autonomă Khanty-Mansi. Rețeaua de farmacii „Doctorul tău” are peste 300 de puncte de vânzare în regiunile Tula, Kaluga, Vladimir și Moscova, precum și în teritoriul Krasnodar. Proprietarii celor două rețele au fuzionat în 2016. În cursul anului, compania combinată a deschis 52 de farmacii. Cifra de afaceri consolidată a celor două lanțuri în 2018 s-a ridicat la 18,2 miliarde de ruble, cecul mediu a fost de 440 de ruble, iar cota de piață a fost de 1,5%.

12. „Farmaciile dintr-un depozit” (Perm).Proprietarii săi, Andrei Godovalov și Nikolay Shavrin, sunt angajați în comerțul cu ridicata al produselor farmaceutice încă din anii 1990; rețeaua Pharmacy Ot Sklad (un segment de reducători) se dezvoltă din 2009. Acum rețeaua este reprezentată în 23 de regiuni din Rusia și are 767 de farmacii (+83 de farmacii). La sfârșitul anului 2018, cifra de afaceri sa ridicat la 14,6 miliarde de ruble, cecul mediu a fost de 463 de ruble, iar cota de piață a fost de 1,2%.

13. Grupul „36.7S & Maksavit” (Nijni Novgorod). Farmaciile sub denumirea „36.7” funcționează din 1998. În 2010, compania a început să dezvolte un alt brand - farmaciile de tip discounter „Maksavit”. În prezent, 489 de farmacii (+85 de farmacii) funcționează sub două mărci în 36 de orașe din Rusia. Cifra de afaceri a companiei în 2018 s-a ridicat la 14,2 miliarde de ruble, cecul mediu a fost de 496 ruble, cota companiei a fost de 1,17%.

14. „Melodia sănătății” (Novosibirsk).Rețeaua funcționează pe piață din 2006 și astăzi este prezentă în 53 de regiuni din Rusia și are 766 farmacii (+43 puncte). Acestea sunt în principal supermarketuri de farmacii cu afișaj deschis. Cifra de afaceri la sfârșitul anului 2018 se ridica la 13,1 miliarde de ruble, cecul mediu a fost de 409,58 ruble, cota de piață a fost de 1,08%.

15. „Mega Pharm” (Moscova). Compania de farmacii „Mega Pharm” (farmacii „A-Mega”, „Da, sănătos!”, Precum și farmaciile premium „Azbuka LIFE”) au intrat pe piață în 2016 și face parte din holdingul Marathon Group. Holdingul a fost fondat în mai 2017 de Alexander Vinokurov și Sergey Zakharov, ulterior Andrey Tyasto li s-a alăturat ca partener. La sfârșitul anului 2018, Mega Pharm avea 1.008 farmacii (+138 puncte de vânzare pe an), verificarea medie a fost de 303.51 RUB, iar cota sa de piață a crescut de-a lungul anului de la 0.39 la 0.95%. La sfârșitul anului 2018, cifra de afaceri a lanțului a depășit 1,5 miliarde RUB. Mega Pharm se dezvoltă în parteneriat cu X5, Azbuka Vkusa, Căile Ferate Ruse și Centrul Medical al Elenei Malysheva. Distribuitorul de farmacii intenționează să deschidă peste 4 mii de puncte de vânzare cu amănuntul până în 2021.

16. „Farmacist +” (Rostov-pe-Don).Rețeaua de farmacii aparține distribuitorului farmaceutic CJSC „Farmacist”, care funcționează pe piață de peste 25 de ani. Pe baza distribuitorului, a fost creat un depozit pentru depozitarea și distribuirea medicamentelor imunobiologice, a instrumentelor de diagnostic și a medicamentelor antiretrovirale din Ministerul Sănătății din regiunea Rostov și funcționează de 10 ani. La începutul anului 2019, lanțul de farmacii avea 334 de farmacii (-13 farmacii), factura medie era de 460 ruble, cota de piață era de 0,87%. Cifra de afaceri la sfârșitul anului 2018 a depășit 10,6 miliarde de ruble.

17. „Farmacie nouă” și „Minicen de farmacie” (Khabarovsk). Se știe puțin despre aceste companii farmaceutice. Site-urile de rețea sunt, de asemenea, neinformative. Potrivit SPARK, entitatea juridică operațională a lanțului Novaya Apteka este Superpharma LLC, deținută de Igor Zhukovich (48%), Igor Boyarkin (30%) și Artem Zhukovich (22%). Persoana juridică operațională a Apteki minitsen este LLC Avers apteka minitsen, care are aceiași proprietari și cu aceeași distribuție de acțiuni. Cifra de afaceri totală a celor două lanțuri la sfârșitul anului 2018 a depășit 10 miliarde de ruble (9 miliarde de ruble în 2017), numărul total de farmacii a ajuns la 161 (a rămas neschimbat), verificarea medie a scăzut la sfârșitul anului comparativ cu 2017 de la 738 la 662,39 ruble iar cota de piață a fost de 0,83%.

18. „Nevis” (Sankt Petersburg). Farmaciile funcționează în regiunea Nord-Vest de mai bine de 25 de ani și fac parte din exploatația Nevis Trading House, înființată în 1992. De asemenea, include mai multe companii: producția de produse de igienă feminină sub marca Angelina, detergenți cosmetici sub marca Vuoksa și produse cosmetice cu feromoni sub marca Dr.VILSH. La sfârșitul anului 2018, cifra de afaceri a farmaciilor din Nevis a depășit 8,3 miliarde de ruble, numărul punctelor de vânzare a crescut de la 428 la 457 pe parcursul anului, verificarea medie a scăzut ușor - de la 388 la 382 de ruble, cota de piață a fost de 0,69%.

19. „Zdorov.ru” (Moscova). Lanțul de farmacii funcționează din 2003. Potrivit SPARK, OOO Zdorov.ru aparține lui Sergei Kagramanov (45%), Mihail Akimov (33%), Artem Pyshnyak (12%), Yuri Tikhohod (5%) și Olga Shcherbinkina (5%). La sfârșitul anului 2018, cifra de afaceri a lanțului se ridica la 7,4 miliarde de ruble, verificarea medie a fost de 1,3 mii de ruble, iar numărul punctelor de vânzare a crescut de la 52 la 63.

20. „Aloe” (Sankt Petersburg).Lanțul de farmacii „Aloe” face parte din exploatația farmaceutică „BSS”, care se dezvoltă din 2014. La sfârșitul anului 2018, existau 268 de farmacii (+22 de farmacii). Inițial, rețeaua s-a dezvoltat în regiunea Nord-Vest, dar ulterior și-a extins limitele prezenței și astăzi este prezentă în districtele Ural și Federală Centrală. Cifra de afaceri la sfârșitul anului 2018 a ajuns la 6,9 miliarde de ruble, cecul mediu a fost de 490 de ruble, iar cota a fost de 0,57%.

MarketMedia a studiat ce lanțuri de farmacii din Rusia au fost incluse în primele zece cele mai mari din punct de vedere al numărului de puncte de vânzare.

Potrivit rezultatelor primului trimestru al anului 2018, primele zece lanțuri de farmacii clasice în ceea ce privește numărul de puncte de vânzare din Rusia au totalizat mai mult de 11 mii de farmacii. În total, există mai mult de două mii de lanțuri care funcționează în țară, care reprezintă 81,2% din piața rusă de medicamente cu amănuntul în 2017 în termeni monetari, a calculat compania analitică RNC Pharma.

În următorii ani, cei mai mari jucători se vor dezvolta prin achiziționarea de mici lanțuri regionale, deoarece era de creștere organică s-a încheiat de mult, au declarat managerii de vârf ai lanțurilor de farmacii la evenimentele din industrie. În următorii ani, numărul rețelelor va scădea semnificativ.

Consolidare
Una dintre tendințele comerțului cu amănuntul în farmacii este procesul de consolidare a pieței, care nu sa oprit de câțiva ani. Mai mult, în ultimii doi ani a devenit foarte activ. Anul trecut, în Rusia s-au făcut aproximativ 50 de tranzacții. „Ceea ce este interesant aici nu este nici măcar câte tranzacții au loc, ci faptul că au fost scoase la vânzare companii destul de mari și destul de reușite și a fost uimitor. De exemplu, lanțurile Samson-Pharma sau Kazanskie Apteki, spune Nikolay Bespalov, directorul de dezvoltare al companiei analitice RNC Pharma, subliniind că mai devreme cele mai mari tranzacții au avut loc în legătură cu companiile aflate în situații financiare dificile. De exemplu, „Rainbow” și-a schimbat proprietarul din cauza stării financiare proaste a mamei „Rosta”.

În prezent, multe active sunt vândute mai degrabă deoarece proprietarii lor nu văd perspectivele dezvoltării pieței: concurență ridicată, scăderea profitabilității afacerii, scăderea puterii de cumpărare. În prezent, există o cerere redusă de medicamente și produse conexe.

Lanțurile federale, care au cumpărat mulți jucători regionali în ultimii ani, spun că nu mai este posibil să se dezvolte organic, iar anul acesta vor continua să cumpere lanțuri mici sau farmacii unice de dragul locației.

Alianțe
Dacă luăm cei cinci lideri, atunci există patru rețele de la Moscova și un Permian. Top 10 nu au inclus lanțuri regionale de farmacii care s-au unit în alianțe și sindicate, precum și farmacii online. Dar dacă analizăm alianțele, atunci cea mai mare este Asociația farmaciilor independente din Moscova (ASNA), care unește peste 8 mii de puncte de vânzare din Rusia până la Kamchatka. Până la sfârșitul acestui an, asociația intenționează să crească la 14 mii de farmacii.

Pe locul al doilea în ceea ce privește numărul de jucători locali uniți se află lanțul Samara Implosion (mai mult de 3,4 mii puncte de vânzare), care are mai mult de 60% din farmacii fie partenere (conectate la software-ul Implosion pentru achiziții), fie francize.

Locul al treilea este ocupat de rețeaua Novosibirsk „Melodiya Zdorovya” (1,8 mii), care are, de asemenea, peste 50% din punctele sale de desfășurare în parteneriate.

Vârful sindicatelor jucătorilor locali în sindicate sau alianțe a fost în 2017. Acest lucru permite lanțurilor să aibă prețuri de achiziție mai mici și să consolideze comenzile producătorilor pentru servicii de marketing (producătorii plătesc lanțuri pentru a-și promova produsele).

În ciuda faptului că lucrările la un proiect de lege de profil înalt care să permită vânzarea de medicamente OTC în comerțul cu amănuntul au fost întrerupte (și aceasta a fost o mare amenințare pentru piața farmaceutică, reprezentanții lanțurilor au spus că, dacă această lege ar fi adoptată, ar fi forțați să închidă până la jumătate din punctele lor de vânzare din cauza apropierii lor cu magazinele alimentare), situația din comerțul cu amănuntul în farmacii este extrem de dificilă. „Cel mai probabil, în următorii ani, jucătorii mici se vor găsi în condiții extrem de nefavorabile; va fi dificil pentru companiile locale să concureze pentru bugetele de marketing cu liderii de piață. Industria va vedea o serie de falimente ale companiilor mici și mijlocii, iar piața M&A va fi supraalimentată. Deci, acum puteți ieși din afaceri în condiții nu prea rele ”, crede Nikolai Bespalov.

1. Wrigla
Primul loc în Top-10 al celor mai mari lanțuri farmaceutice clasice este ocupat de Rigla, care face parte din Grupul de companii Protek. Rețeaua numără peste 2,1 mii de farmacii în 50 de regiuni din Rusia. În plus față de marca principală Rigla, această companie operează sub alte 12 mărci, inclusiv Zhivika, Apteki 03, Yugorskiy Lekar, etc. Cota sa pe piața de vânzare cu amănuntul a medicamentelor este de 5,6% în ruble. Rigla, care a cumpărat numeroase active regionale în ultimii ani, inclusiv Kolomna DOMpharma, Ekaterinburg Apteka City, Pskov Apteki 003, Kostroma Panacea, a anunțat acum o nouă strategie de afaceri care vizează în principal produsele organice creșterea rețelei și creșterea veniturilor depășind ratele de creștere ale pieței farmaceutice, a declarat Alexander Filippov, CEO al lanțului de farmacii Rigla.

2. Erkafarm
Începând cu 1 aprilie 2018, ea gestiona peste 1,2 mii de farmacii în 8 districte federale ale Rusiei sub diferite mărci, inclusiv Doctor Stoletov, Ozerki, Khoroshaya Apteka, Narodnaya Apteka, Apteka No. 1 , "Raduga", "Primul ajutor", "Ladushka" și altele. Farmaciile funcționează în diferite formate - de la reducători la farmacii. Anul acesta, compania intenționează să dezvolte un nou format de drogerie sub marca Ozerki în segmentul de preț scăzut. Primele magazine vor fi deschise în Sankt Petersburg și regiunea Leningrad, apoi în Moscova, Novosibirsk și Krasnodar. Cota companiei pe piața de vânzare cu amănuntul a medicamentelor a fost de 4,6%.

3. Lanțul de farmacii 36.6
Pharmacy Chain 36.6 Group of Companies a fost fondat în 1991. Compania operează lanțuri sub numele 36.6, Gorzdrav și A.v.e., al căror număr total a depășit 1470 de puncte. Cota companiei pe piața de droguri cu amănuntul a fost de 4,4%.

4. Planeta sănătății
Pe locul al patrulea în clasamentul celor mai mari farmacii din punct de vedere al numărului de puncte de vânzare se află Planeta sănătății Perm, care are mai mult de 1,4 mii de farmacii, inclusiv sub marca „Țara copilăriei”, în 50 de orașe din Rusia. Lanțul este lider în teritoriul Perm și ocupă mai mult de 60% din piața cu amănuntul, potrivit RNC Pharma. Cota companiei pe piața de vânzare cu amănuntul a medicamentelor a fost de 3,2%.

5. Neo-Pharm
Grupul de companii din Moscova „Neo-Pharm” dezvoltă rețelele „Neopharm” și „Stolichki”, care operează în diferite segmente de preț. În comparație cu cele patru companii farmaceutice anterioare, are mult mai puține puncte de farmacie - doar 469. Cu toate acestea, compania dezvoltă formate mai mari, spre deosebire de concurenții săi - hipermarketuri și supermarketuri. Ponderea sa pe piața farmaceutică rusă este estimată la 3,1%.

6. Terenuri agricole
Al șaselea loc în clasament este ocupat de „terenurile agricole” din Bashkir, care funcționează din 1997. Are peste o mie de farmacii în Rusia de diferite formate (centre de farmacii, farmacii sociale, centre de sănătate și înfrumusețare) și are, de asemenea, saloane de optică, saloane ortopedice și un centru de auz. Cota companiei pe piața farmaceutică rusă a fost de 2,1%.

7. aprilie
Rețeaua de farmacii Krasnodar „aprilie” avea 891 de farmacii la sfârșitul primului trimestru al acestui an. Ponderea sa a ajuns la 1,9%. Pe lângă cele mai mari lanțuri federale, retailul de farmacii Krasnodar se dezvoltă și prin achiziționarea de rețele locale. Așadar, în primăvara acestui an, „aprilie” a anunțat achiziționarea celui mai mare lanț tătăresc „farmacii Kazan” (112 puncte de vânzare). În 2017, „April” s-a uitat atent la lanțul Izhevsk „Farmakon & Klyukva” (117 puncte), dar la mijlocul anului a fost preluat de Pharmaimpex, a raportat mai devreme revista Vademecum.

8. Cronometru farmacie
Conform rezultatelor primului trimestru, rețeaua Perm „Apteka-Timer” număra 673 de puncte de vânzare cu o cotă de 1,8% pe piața farmaceutică.

9. Pharmaimpex
Rețeaua Izhevsk Pharmaimpex a fost înființată în 1994, inițial compania se angaja în aprovizionarea cu ridicata, cooperând în principal cu spitalele. Prima farmacie a fost deschisă în Udmurtia în 1998. La sfârșitul primului trimestru al anului 2018, lanțul era format din 729 de farmacii, iar cota sa în Rusia pe piața cu amănuntul a medicamentelor era de 1,6%.

10. Vita
Compania farmaceutică Samara „Vita” administrează aproape o mie de farmacii. Compania dezvoltă două mărci: Vita Express și My Low Price Pharmacy. Cota consolidată a pieței farmaceutice a ajuns la 1,4%.

Compania analitică RNC Pharma ® prezintă o evaluare a lanțurilor de farmacii rusești pe baza rezultatelor de 1-3 trimestre. 2017

Al treilea trimestru în legătură cu retailerul farmaceutic rus a abundat cu o varietate de evenimente. A trebuit să asistăm atât la tot felul de tranzacții, de cele mai multe ori destul de mari, cât și la reluarea retoricii cu privire la anumite aspecte de reglementare, în special la posibilitatea vânzării de droguri în supermarketuri.

Problema extinderii punctelor de vânzare a medicamentelor, care continuă intermitent din 2014, a devenit deja destul de sătulă. Nici reprezentanții comunității farmaceutice profesionale nu pot găsi vreo oportunitate evidentă în această inovație și nici, ne-am aventura să ne asumăm, reprezentanții „marelui comerț cu amănuntul”, care își dezvoltă încet dar sigur propriile proiecte în comerțul cu amănuntul farmaceutic. Cu toate acestea, această problemă este ridicată din adâncurile guvernului cu o constanță de invidiat.

Ofertele, al căror număr pare să crească doar în fiecare zi, au devenit, de asemenea, un eveniment aproape obișnuit. De asemenea, este dificil să se suspecteze originalitatea schimbării proprietarilor companiei Classic și Pharmacor, chiar dacă este ajustată pentru dimensiunea decentă a companiilor, chiar și numai datorită similitudinii izbitoare a soartei acestor companii înainte de vânzare și a formatului organizațional în care au fost efectuate tranzacțiile.

Deci, la o examinare mai atentă, diversitatea aparentă a fluxului informațional lasă senzația unui anumit déjà vu, care, pe fondul unor semne destul de evidente de stagnare a pieței farmaceutice rusești, arată foarte simptomatic.

Tab. Principalele lanțuri de farmacii în funcție de cota pe piața de medicamente comerciale cu amănuntul din Rusia pe baza rezultatelor de 1-3 trimestre 2017

10.10.2016

Top 50 de lanțuri de farmacii cu cea mai mare verificare medie

Comparând lanțurile de farmacii TOP-200 din prima jumătate a anului 2015 și 2016, se poate afirma că 10% dintre companiile din industria farmaceutică au părăsit ratingul din diferite motive. Printre acestea se numărau lanțul de farmacii Sochi „Farmada”, primul chioșc de farmacii al lanțului „Gran”, rețeaua de farmacii „Zdorovye lyudi”, compania din Ekaterinburg „Stolet” și altele.

În timpul pregătirii fiecărui proiect, noi companii sunt deschise în mod regulat. Dintre cele 20 de companii nou emergente ale ratingului actual, doar jumătate dintre ele au fost văzute anterior. Alte 10 rețele au intrat în baza de date pentru prima dată, două dintre ele sunt din Crimeea: AViK de Alexander Lișchenko și Med-Service, care anterior făcea parte din grupul de afaceri ucrainean al lui Oleg Tokarev.

Dintre cei care au avut anterior în minte și au primit admiterea în TOP, merită menționat lanțul Mosapteka, lansat de Ruslan Semyonov, coproprietar al grupului Sezar de dezvoltare. „Am decis să ne diversificăm afacerea, iar segmentul farmaciei ni s-a părut foarte atractiv”, explică partenerul său junior Lev Nasimov. Oamenii de afaceri au planuri ambițioase - până la sfârșitul anului de a aduce numărul mosaptecilor la 70-75, iar până la sfârșitul anului 2017 - la 170 de puncte de vânzare.

Lanțuri de farmacii TOP-200 pe baza rezultatelor din prima jumătate a anului 2016:

1. A.v.e Group & Pharmacy Chain "36,6" + A5 Group (Moscova);

2. Rigla (Moscova);

4. Planeta Sănătății (Perm);

5. Implozie (Samara);

6. Primul ajutor și curcubeul (Sankt Petersburg) + Ladushka (Nijni Novgorod);

7. Terenuri agricole (Ufa);

8. Neo-Pharm (Moscova);

9. Pharmacopeyka (Omsk) și medicul dumneavoastră (Tula);

10. Pharmaimpex (Izhevsk);

11. Vita (Samara);

12. Samson-Pharma (Moscova);

13. Cronometru farmacie (Perm);

14. Melodia sănătății (Novosibirsk) & FarmSibKo (Krasnoyarsk) + Gemeni (Samara);

15.36.7S & Maksavit (Nijni Novgorod);

16. Farmacist + & Nectar (Rostov-on-Don);

18. Clasici (Chelyabinsk);

19. Nouă farmacie și farmacie Minitsen (Khabarovsk);

20. Spring of Health & LekOptTorg (St. Petersburg);

21. Nevis (Sankt Petersburg);

22. Farmaciile provinciale (Krasnoyarsk);

23. Pharmacor (Sankt Petersburg);

24. Alia-Farm (Samara);

25. Zdorov.ru (Moscova);

26. Volgopharm (Volgograd);

27. Depozit regional pentru farmacii (Chelyabinsk);

28. Pharmacon (Irkutsk);

29. PharmImEx (Moscova);

30. Floria (Moscova);

31. Farmaciile Capitalei (Moscova);

32. Antey (Vologda);

33. Farmani & Pharmacy (Nijni Novgorod);

34. Farmaciile orașului Stavropol (Stavropol);

35. Sănătate (Ust-Labinsk);

36. Farmacia de familie (Blagoveshchensk);

37. Farmacia regională Nijni Novgorod (Nijni Novgorod);

38. lanțul de farmacii Novosibirsk (Novosibirsk);

39. Farmacie ieftină (Rostov-on-Don);

40. Edelweiss (Kemerovo);

41. Farmaciile din Sankt Petersburg (Sankt Petersburg);

42. Yug-Pharma (Rostov-on-Don);

43. Farmakon & Cranberry (Izhevsk);

44. Aloe (Edipharm) (Sankt Petersburg);

45. TriKa (Moscova);

46. \u200b\u200bO "Vita (Vladivostok);

47. Farmaciile capitale (Moscova);

48. Tambovfarmatsiya (Tambov);

49. Farmaciile Kazan (Kazan);

50. Lipetskfarmacy (Lipetsk);

51. Monastyrev.rf (Vladivostok);

52. Vitapharm (Moscova);

54. Rețeaua republicană "36.6C" (Kazan);

55. Farmaciile de gardă (Moscova);

56. Orenlek (Orenburg);

57. Depozit farmaceutic (Saratov);

58. Primul ajutor (Barnaul);

59. Biotek (Moscova);

60. Bashfarmatsiya (Ufa);

61. Vista (Simferopol);

62. - 63. Maitre (Bryansk);

63. Economie (Moscova);

64. Helmi (Barnaul);

65. Farmacia (Moscova);

66. Dialog (Moscova);

67. Kurganfarmatsia (Kurgan);

68. FarmLiga (Kostroma);

69. Farmacia de familie (Omsk);

70. Medicină pentru tine (Moscova);

71. Ferma Kalina (Veliky Novgorod);

72. Medbioline (Moscova);

73. - 74 Bryanskfarmatsiya (Bryansk);

74. Tattekhmedpharm (Kazan);

75. Farmacia Donskaya + (Rostov-on-Don);

76. Farmacii IFC (Moscova);

77. Permfarmacie (Perm);

78. Farmaciile 36i6 & Zhiveya (Irkutsk);

79. Violet (Sankt Petersburg);

80. NIKA (Moscova);

81. Spray (Ryazan);

82. Evalar (Biysk);

83. AViK (Sevastopol);

84. Doctorul nostru (Nijni Novgorod);

85. Medicina Omsk (Omsk);

86. Vita-Nord (Arhanghelsk);

87. Voronezhpharmacy (Voronezh);

88. Med-Service (Simferopol);

89. Farmacia de Stat (Izhevsk);

90. Inima (Moscova);

91. Lumea Medicinii (Kemerovo);

92. SĂNĂTATE DE FORMULĂ (Murmansk);

93. Farmacia mea (Novosibirsk);

94. -95.Avicenna (Irkutsk);

95. Oraș sănătos (Voronezh);

96. Farmacia SA (Arhanghelsk);

97. Rifarm (Chelyabinsk);

98. Armonia sănătății (Krasnoyarsk);

99. Farmacia din Murmansk (Murmansk);

100. Sănătate (Ivanovo);

101. Farmacia Khanty-Mansiysk (Khanty-Mansiysk);

102. Farmacia oamenilor gospodari (Vladivostok);

103. Farmacia CO (Ekaterinburg);

104.-105. Ferma Nadezhda (Tambov);

105. Mitsar-N (Moscova);

106. Farmacia din Chuvashia (Cheboksary);

107. Eniseymed (Krasnoyarsk);

108. BioMed (Samara);

109. Formula sănătății (Kaliningrad);

110. Ulyanovskpharmacy (Ulyanovsk);

111. Medial (Zelenograd);

112. Farmaciile din Kuban (Krasnodar);

113. Farmaciile din Kuzbass (Kemerovo);

114. Casa de farmacii (Kemerovo);

115. Farmacia HC (Khabarovsk);

116. Pharmastar (Moscova);

117. Vita-Plus (Pyatigorsk);

118. Vitapharm (Togliatti);

119. Medicul dumneavoastră (Biysk);

120. Lanțul de farmacii al exploatației Nord-Vest (Sankt Petersburg);

121. Amurfarmacie (Blagoveshchensk);

122. Kalugafarmatsiya (Kaluga);

123. Tradițiile farmaciei (Kursk);

124. Farmacie TO (Tyumen);

125. Farmacie Standard (Ekaterinburg);

126. De succes (Sankt Petersburg);

127. Fii sănătos! (Nijni Novgorod);

128. Dinastia (Yakutsk);

129. Keith Pharma (cale ferată);

130. Novgorodfarmacy (Veliky Novgorod);

131. Bonum (Saratov);

132. Farmacia Centrală (Ryazan);

133. Longevitatea (Moscova);

134. Șah (Astrahan);

135. Farmacia Universitară (Sankt Petersburg);

136. Farmacist (Yaroslavl);

137. VekPharm (Moscova);

138. Produse farmaceutice (Voronezh);

139. DOMfarma (Kolomna);

140.-141. Pharmia (Voronezh);

141. Rainbow Health (Moscova);

142.-143. Farmacia 313 (Nijni Novgorod);

143. Spital nou (Ekaterinburg);

144. Farmacie nouă (Kaliningrad);

145. Riviera (Kazan);

146. AZON (Bryansk);

147. Eco-Chem (Irkutsk);

148. OblPharm (Yaroslavl);

149. Cardio (Saratov);

150. Lekrus (Sankt Petersburg);

151. CRA 80 (Irkutsk);

152. Violet (Tomsk);

153. Durere zero (Novosibirsk);

154. Pentru sănătatea ta (Astrahan);

155. Curcubeu (Ekaterinburg);

156. Doctor (Ekaterinburg);

157. Farmacia sovietică (Sankt Petersburg);

158. Secretul longevității (Penza);

159. Jack (Ekaterinburg);

160. Lara (Ulan-Ude);

161. Dalpharma (Khabarovsk);

162. Farmikon (Chelyabinsk);

163. Karelpharm (Petrozavodsk);

164. Rostovoblpharmacy (Rostov-on-Don);

165. Farmacia vie (Tomsk);

166. Rilai (Tver);

167. Farmaciile de stat ale Republicii Komi (Syktyvkar);

168. SIA (Krasnoyarsk);

169. Kubanfarmatsiya (Krasnodar);

170. Medunitsa (Saratov);

171. Depozit regional pentru farmacii (Orenburg);

172. Farmacia VO (Vologda);

173.-174. Dimpharm (Moscova);

174. Vita (Tomsk);

175.-176. Medstroy (Stary Oskol);

176. Esculap (Naberezhnye Chelny);

177. Mosapteka (Moscova);

178. Sakura (Kazan);

179. Phytopharm (Anapa);

180. Farmacia de gardă (Rostov-on-Don);

181. Formula de sănătate (Moscova);

182. Celeste (Irkutsk);

183. Farmacia RM (Saransk);

184. Vrajitoare (Moscova);

185. Inima Kareliei (Petrozavodsk);

186. Artemis (Moscova);

187. Farmacia nr. 1 (Barnaul);

188. Lada-Doctor (Moscova);

189. Centenar (Mytishchi);

190. Farmacie pentru gospodari (Murmansk);

191,003 (Pskov);

192. Laura Plus (Krasnodar);

193. Diaspharm (Moscova);

194. Vindecător (Makhachkala);

195. farmacii Baikal (Ulan-Ude);

196. Măceșă (Sankt Petersburg);

197. Tomskfarmatsiya (Tomsk);

198. Panaceu (Novgorod);

199. - 200. Crimeea-Farmacie (Simferopol);

200. Farmaciile orășenești (Penza).

Puteți afla despre dezvoltarea pieței farmaceutice în 2016, inovațiile financiare, problemele și perspectivele pentru dezvoltarea de noi medicamente și multe altele la al cincilea forum al directorilor financiari ai afacerii farmaceutice.