Spoločnosť MarketMedia skúmala, ktoré lekárenské reťazce v Rusku boli z hľadiska počtu predajní zaradené do prvej desiatky najväčších. MarketMedia študovala, ktoré farmaceutické reťazce v Rusku boli zaradené do prvej desiatky najväčších z hľadiska počtu prevádzok Lekárne pôsobiace pod značkou Planet Zdoro

Ruský trh maloobchodných lekární prechádza fázou konsolidácie a sprísnenia vládnej regulácie. Lídri skupujú miestnych hráčov a tí sa zase naďalej spájajú v alianciách o prežitie. MarketMedia vydáva 20 najlepších reťazcov lekární.

V roku 2018 sa rast predaja farmaceutických výrobkov v baleniach v Rusku zvýšil o 6% v porovnaní s rokom 2017 na 5,6 miliárd. Objem predaja v peňažnom vyjadrení o 7% za viac ako 1,256 bilióna rubľov, počítala výskumná spoločnosť AlphaRM.

V spoločnosti RNC Pharma sú údaje pesimistickejšie: na konci roka sa dynamika maloobchodného trhu v peňažnom vyjadrení zastavila na 2,2%, jeho objem predstavoval 1,2 bilióna rubľov a vo fyzickom vyjadrení sa všeobecne pohyboval v negatívnych hodnotách. sektor -3,2%. až 5,5 miliárd balení.

Môžete si prečítať Nikolaya Bespalova, vývojového riaditeľa analytickej spoločnosti RNC Pharma, o tom, prečo sa analytici z rôznych výskumných agentúr výrazne líšili vo výpočtoch predaja liekov v Rusku na konci roka 2018.

K 1. januáru 2019 pôsobilo v Rusku viac ako 65,6 tisíc lekární. Napriek tomu, že v porovnaní s rokom 2017 sa ich počet zvýšil o 3%, v štvrtom štvrťroku 2018 došlo k poklesu počtu predajne lekární... Objem výnosov v decembri predstavoval 111,2 miliárd rubľov (+ 4%) a priemerný príjem na jedného - 1,7 milióna rubľov (+ 1% v porovnaní s decembrom 2017), uvádza sa v správe AlphaRM.

Na konci roka 2018 sa prostredníctvom lekární predalo viac ako 4,7 miliárd balení liekov za 892 miliárd rubľov, čo je o 8% viac v peňažnom vyjadrení a o 7% viac v jednotkách.

Ak porovnáme hodnotenie reťazcov lekární v rokoch 2018 a 2017, potom v prvej trojke nastali zmeny. Skupina 36.6 sa posunula o dve priečky nižšie, čím získala druhé miesto pre skupinu spoločností Erkafarm a tretie miesto - reťazec Samara Implozia. Rigla (súčasť skupiny spoločností PROTEK) zostáva lídrom v oblasti celkového predaja.

Pokiaľ ide o trendy, v roku 2018 pokračovala konsolidácia trhu, ktorá trvá už niekoľko rokov, a stiahnutie malých regionálnych reťazcov. Pokračovalo zlúčenie farmaceutických reťazcov do rôznych aliancií, ktorých vrchol bol v roku 2017 s cieľom posilniť kúpnu silu a konsolidovať objednávky výrobcov marketingových služieb. Pretože výrobcovia platia sieťam za propagáciu svojich výrobkov.

Mimochodom, nedávno zväz Národnej farmaceutickej komory (NFP) požiadal ministerstvo priemyslu a obchodu o reguláciu interakcie medzi reťazcami lekární a výrobcami, pretože lekárne v 60% prípadov ukladajú lieky zákazníkom, s výrobcami ktorých podpísali marketingové dohody, informoval denník Kommersant.

NFP navrhuje zakázať prednostné odporúčanie konkrétneho lieku zákazníkom v rámci marketingových dohôd medzi reťazcami lekární a výrobcami. Ak dôjde k porušeniu zákazu, navrhuje sa pozastaviť platnosť osvedčenia špecialistu alebo osvedčenia o akreditácii farmaceuta na obdobie až 6 mesiacov. V liste sa uvádza, že zodpovedajúce povinné kontroly musia byť obsiahnuté v predpisoch pre testovacie obstarávanie spoločnosti Roszdravnadzor. Z neho vyplýva, že inak si pacient zaobstará liek, ktorý mu bol uložený a neodporúča ho lekár.

Pavel Rasshchupkin riaditeľ analytiky, RNC Pharma

Jedným z hlavných trendov pre farmaceutický maloobchodný sektor v roku 2018 bola všeobecná stagnácia segmentu. Na pozadí tohto poklesu sme videli pomerne veľké množstvo M&A obchodov. Hlavným cieľom transakcií sa samozrejme stali miestne reťazce drogérií.

Medzi konsolidátorov trhu patria Farmland, Rigla a ďalší hráči. Niektoré zmeny si ale všimli aj hlavní hráči. Napríklad traja hráči z 20 najlepších naraz - „Planet of Health“, „Pharmacist +“ a „Maksavit“ - sa spojili do jednej organizácie pod záštitou siete „Planet of Health“. Sieť New Pharmacy sa pripojila k partnerstvu IRIS.

Tento proces je celkom pochopiteľný - predchádzajúce dohody o fúziách a akvizíciách mali charakter miestneho posilňovania jednotlivých hráčov, teraz, po zvýšení počtu členov klubu lekární 1000+, sú pre rovnocennú súťaž potrebné vážnejšie kroky na spojenie úsilia spoločností reťaze.

Okrem toho je zrejmé, že čím je sieť väčšia, tým priaznivejšie podmienky môže získať pre dodávky od distribútorov a na základe marketingových zmlúv od výrobcov.

S týmto trendom je spojený nasledujúci trend, ktorý sa začal rozvíjať koncom roka 2018. Bol predložený návrh na obmedzenie maximálna veľkosť bonus za marketing v segmente lekární. Mimochodom, už existujú návrhy na úplný zákaz tohto druhu spolupráce medzi výrobcami a maloobchodom v lekárňach.

Potenciálne by to mohlo vážne zasiahnuť maloobchod, najmä tých hráčov, ktorí budovali svoje siete hlavne pomocou zadnej marže (zadná marža, ktorá odráža časť zisku, ktorú spoločnosť dostane od dodávateľa vo forme rôznych zliav, bonusov atď.) - Red.). Mimochodom, druhá menovaná v roku 2018 tiež aktívne revidovala podmienky vyplácania bonusov a sprísnila kontrolu nad týmto typom činnosti. Toto je čiastočne „zásluha“ účastníkov na trhu lekární.

Niektoré spoločnosti aktívne praktizovali odvodnenie tovaru späť do veľkoobchodného segmentu, aby ho splnili povinné podmienky marketingové zmluvy a získavanie bonusov.

Ale zároveň existuje celkom definitívne pochopenie, že štát posilňuje svoju kontrolu nad týmto segmentom. Okrem sprísnenia je priemysel tiež pod tlakom aktívneho vývoja predaja liekov na diaľku, ktorý spôsobuje odlev parafarmaceutického (nie drogového) sortimentu z lekární. Táto kategória je jednou z najokrajovejších. Zatiaľ je oficiálne zakázaný predaj liekov v Rusku cez internet, niektorí účastníci trhu však našli spôsob, ako tento zákaz obísť (internetový obchod Ozon predáva lieky prostredníctvom lekárne na základe lekárenskej licencie a kuriéri maloobchodu dodávajú lieky v mene kupujúcich - pozn. red.).

Ak to zhrnieme, môžeme konštatovať, že v roku 2019 a neskôr bude pre jednotlivé lekárne a malé reťazce čoraz ťažšie prežiť na trhu lekární. Konsolidácia segmentu je už hmatateľná (20 najlepších predstavuje viac ako 50%) a tento rok tento údaj ešte porastie.

A samozrejme, čím je vyššia konkurencia, tým ťažší je boj o ziskovosť podnikania. Navyše zatiaľ (ku koncu 1. štvrťroka 2019) nevidíme vážne predpoklady na oživenie rastu trhu v menovom vyjadrení, nehovoriac o prirodzených, ktoré tiež môžu len ťažko dodať účastníkom trhu optimizmus.

Najlepšie 20 reťazce lekární v Rusku v roku 2018

V roku 2018 sa reťazec lekární Rigla rozšíril o 426 lekární v Rusku, a to aj prostredníctvom fúzií a akvizícií, a od 1. januára 2019 tu bolo 2 457 tisíc lekární. Priemerná kontrola je 489,93 rubľov. Podiel spoločnosti na maloobchodnom farmaceutickom trhu bol na konci roka 2018 5,46%.

2. GC „Erkafarm“ (Moskva).Skupina Erkafarm je jedným z lídrov na ruskom farmaceutickom trhu. Bola založená v roku 1994. Skupina zahŕňa 1 266 tisíc lekární v ôsmich federálnych okresoch pôsobiacich v Bratislave rôzne formáty - od zliav po lekárne pod značkami Doctor Stoletov, Ozerki, Horoshaya Apteka, Narodnaya Apteka, Apteka č. 1, Raduga, Pervaya Pomoshch, Ladushka atď. Mesačné lekárne spoločnosti poskytujú viac ako 6 miliónov zákazníkov. Od roku 2018 spoločnosť začala vyvíjať nový formát drogerie pre seba pod značkou Ozerki v segmente nízkych cien. Prvé obchody boli otvorené v Petrohrade a v Leningradskej oblasti a potom v Moskve. Podiel spoločnosti na maloobchodnom farmaceutickom trhu bol na konci roka 2018 5,35%.

3. „Implozia“ (Samara). Sieť Implosion združuje viac ako 2 500 predajní, z ktorých viac ako 60% lekární je buď partnerom (spojeným so softvérom Implosion na nákupy) alebo franšízou. Celkový výnos v roku 2018 je 46,5 miliárd rubľov, trhový podiel je 3,83%.

4. Skupina 36,6 (Moskva). Spoločnosť Pharmacy Chain 36.6 Group of Companies bola založená v roku 1991. Spoločnosť prevádzkuje reťazce pod názvami 36.6, Gorzdrav a A.v.e., ktorých celkový počet presiahol 1 314 tisíc bodov. Podiel spoločnosti na maloobchodnom trhu s drogami bol 4,4%. Na konci roka 2018 sieť stratila pozíciu v rebríčku najväčších reťazcov, keď sa posunula z druhej na štvrtú pozíciu. V priebehu roka skupina spoločností zatvorila viac ako 400 lekární v krajine. Je zrejmé, že hovoríme o nerentabilných bodoch, ktorých celkový počet nie je v spoločnosti zverejnený. Nový vrcholový manažment sa teda snaží dostať z krízy maloobchod, ktorý predstavuje podstatnú časť výnosov spoločnosti. Podiel sa znížil zo 4,48 na 3,64%. Ako už skôr napísal Kommersant, do roku 2021 bude marža EBITDA každej lekárne 3,5% (súčasný údaj nebol zverejnený) a trhový podiel reťazca sa zvýši zo 4,4 na 10%. Pre porovnanie, spoločnosť Rigla má aktuálnu maržu EBITDA na úrovni 4,8% pre každú lekáreň.

5. „Planéta zdravia“ (Perm).K 1. januáru 2019 reťazec pozostával z viac ako 1 696 tisíc lekární, vrátane lekární pod značkou „Krajina detstva“, v 50 mestách Ruska. V priebehu roka spoločnosť otvorila 321 lekární. Na území Perm je tento reťazec lídrom a zaujíma viac ako 60% maloobchodného trhu (podľa RNC Pharma). Podiel spoločnosti na maloobchodnom trhu s drogami bol 2,96%.

6. „Neo-Pharm“ (Moskva). Spoločnosť vyvíja lekárne pod značkami Neopharm a Stolichki pôsobiacimi v rôznych cenových segmentoch. V porovnaní s piatimi najlepšími hráčmi má oveľa menej lekárenských predajní - iba 606. Spoločnosť sa však rozvíja vo väčšej miere, na rozdiel od konkurencie, formátov - hypermarketov a supermarketov. V priebehu roka otvorila 124 objektov. Jeho podiel na ruskom farmaceutickom trhu sa odhaduje na 2,87%.

7. „Vita“ (Samara). Farmaceutická spoločnosť "Vita" spravuje takmer tisíc lekární. Spoločnosť vyvíja dve značky: Vita Express a My Low Price Pharmacy. V priebehu roka spoločnosť otvorila viac ako 600 lekární a jej podiel na farmaceutickom trhu sa zvýšil z 1,35% na 2,68%.

8. „Apríl“ (Krasnodar).K 1. januáru 2019 tvoril aprílový reťazec lekární 1 335 lekární pod aprílovou značkou a značkou lekárne (segment ekonomiky). Celkový podiel spoločnosti sa zvýšil z 1,94% na 2,56%. V priebehu roka reťazec otvoril niečo cez 450 lekární, a to aj prostredníctvom akvizícií. Napríklad v roku 2018 April pohltila najväčší tatársky reťazec Kazanskie Apteki (112 prevádzok).

9. „Poľnohospodárska pôda“ (Ufa).Spoločnosť Bashkir funguje od roku 1997. V roku 2018 rozšírila svoju sieť v Rusku z 954 na 1114 bodov. Spoločnosť pôsobí v rôznych formátoch - lekárenské centrá, sociálne lekárne, zdravotné a kozmetické centrá, ďalej má optické salóny, ortopedické salóny a sluchové stredisko. Podiel spoločnosti na ruskom farmaceutickom trhu sa zvýšil z 1,77% na 2,1%. Obrat na konci roka predstavoval 25,013 miliárd rubľov.

10. „Pharmaimpex“ (Iževsk). Spoločnosť bola založená v roku 1994, pôvodne sa zaoberala veľkoobchodným dodávaním liekov a spolupracovala predovšetkým s nemocnicami. Prvá lekáreň bola otvorená v Udmurtii v roku 1998. Na začiatku roka 2019 tvorila sieť 757 lekární (+28 prevádzok ročne), jej obrat v roku 2018 dosiahol 19,4 miliárd rubľov a jej podiel na maloobchodnom trhu s farmaceutickými výrobkami v Rusku bol 1,6%.

11. „Liekopis a váš lekár“ (Tula). Sieť lekární Pharmacopeyka je franšízový projekt farmaceutického distribútora Medexport - Severnaya Zvezda LLC. Pharmacopeyka, ktorá má viac ako 600 prevádzok, pôsobí v Altaji, Krasnojarských územiach, Kemerove, Novosibirsku, Tomsku a Ťumeni a tiež v Chanty-Mansijskom autonómnom okruhu. Sieť lekární „Váš lekár“ má viac ako 300 prevádzok v regiónoch Tula, Kaluga, Vladimir a Moskva, ako aj na území Krasnodar. Majitelia týchto dvoch sietí sa v roku 2016 zlúčili. Spojená spoločnosť otvorila v priebehu roka 52 lekární. Konsolidovaný obrat dvoch reťazcov v roku 2018 dosiahol 18,2 miliárd rubľov, priemerný šek bol 440 rubľov a podiel na trhu bol 1,5%.

12. „Lekárne zo skladu“ (Perm).Jeho majitelia, Andrej Godovalov a Nikolay Shavrin, sa zaoberajú veľkoobchodom s farmaceutickými výrobkami od 90. rokov; sieť Pharmacy Ot Sklad (segment zliav) sa rozvíja od roku 2009. Teraz je sieť zastúpená v 23 regiónoch Ruska a má 767 lekární (+83 lekární). Na konci roka 2018 dosiahol jeho obrat 14,6 miliárd rubľov, priemerný šek bol 463 rubľov a jeho trhový podiel bol 1,2%.

13. Skupina „36.7S & Maksavit“ (Nižný Novgorod). Lekárne pod značkou "36.7" fungujú od roku 1998. V roku 2010 začala spoločnosť vyvíjať ďalšiu značku - diskontné lekárne „Maksavit“. V súčasnosti 489 lekární (+85 lekární) pôsobí pod dvoma značkami v 36 mestách Ruska. Obrat spoločnosti v roku 2018 predstavoval 14,2 miliárd rubľov, priemerný šek bol 496 rubľov, podiel spoločnosti bol 1,17%.

14. „Melody zdravia“ (Novosibirsk).Sieť funguje na trhu od roku 2006 a dnes je prítomná v 53 regiónoch Ruska a má 766 lekární (+43 bodov). Ide hlavne o lekárenské supermarkety s otvoreným displejom. Obrat na konci roku 2018 predstavoval 13,1 miliárd rubľov, priemerný šek bol 409,58 rubľov, trhový podiel 1,08%.

15. „Mega Pharm“ (Moskva). Farmaceutická spoločnosť „Mega Pharm“ (lekárne „A-Mega“, „Áno, zdravé!“, Rovnako ako prémiové lekárne „Azbuka LIFE“) vstúpila na trh v roku 2016 a je súčasťou holdingu Marathon Group. Holding založili v máji 2017 Alexander Vinokurov a Sergey Zakharov, neskôr sa k nim ako partner pridal Andrey Tyasto. Na konci roka 2018 mala spoločnosť Mega Pharm 1 008 lekární (+138 prevádzok ročne), priemerný šek bol 303,51 RUB a trhový podiel v priebehu roka vzrástol z 0,39 na 0,95%. Obrat reťazca v roku 2018 presiahol 1,5 miliardy RUB. Spoločnosť Mega Pharm vyvíja v spolupráci so spoločnosťami X5, Azbuka Vkusa, Russian Railways a Medical Center Eleny Malyshevy. Maloobchod s lekárňami plánuje do roku 2021 otvoriť viac ako 4 tisíc maloobchodných predajní.

16. „Farmaceut +“ (Rostov na Done).Sieť lekární patrí farmaceutickému distribútorovi CJSC „Pharmacist“, ktorý je na trhu už viac ako 25 rokov. Na základe distribútora bol vytvorený sklad na skladovanie a distribúciu imunobiologických liekov, diagnostických nástrojov a antiretrovírusových liekov Ministerstva zdravotníctva Rostovského regiónu, ktorý funguje už 10 rokov. Na začiatku roka 2019 mal reťazec lekární 334 lekární (-13 lekární), priemerný šek bol 460 rubľov, trhový podiel 0,87%. Obrat na konci roka 2018 presiahol 10,6 miliárd rubľov.

17. „Nová lekáreň“ a „Lekáreň minicen“ (Khabarovsk). O týchto farmaceutických spoločnostiach sa vie len málo. Stránky v sieti sú tiež neinformatívne. Podľa spoločnosti SPARK je prevádzkujúcim právnym subjektom reťazca Novaya Apteka spoločnosť Superpharma LLC, ktorú vlastnia Igor Žukovič (48%), Igor Boyarkin (30%) a Artem Žukovič (22%). Prevádzkujúcim právnym subjektom spoločnosti Apteki minitsen je LLC Avers apteka minitsen, ktorá má rovnakých vlastníkov a rovnaké rozdelenie akcií. Celkový obrat dvoch reťazcov na konci roku 2018 presiahol 10 miliárd rubľov (9 miliárd rubľov v roku 2017), celkový počet lekární dosiahol 161 (zostal nezmenený), priemerná kontrola sa ku koncu roka v porovnaní s rokom 2017 znížila z r. 738 až 662,39 rubľov a trhový podiel bol 0,83%.

18. „Nevis“ (Petrohrad). Lekárne pôsobia v severozápadnom regióne už viac ako 25 rokov a sú súčasťou holdingu Nevis Trading House, ktorý bol založený v roku 1992. Zahŕňa tiež niekoľko spoločností: výrobu dámskych hygienických výrobkov pod značkou Angelina, kozmetické čistiace prostriedky pod značkou Vuoksa a kozmetiku s feromónmi pod značkou Dr.VILSH. Na konci roka 2018 presiahol obrat lekární Nevis 8,3 miliárd rubľov, počet prevádzok sa za rok zvýšil zo 428 na 457, priemerná kontrola sa mierne znížila - z 388 na 382 rubľov, trhový podiel bol 0,69%.

19. „Zdorov.ru“ (Moskva). Sieť lekární funguje od roku 2003. Podľa spoločnosti SPARK patrí OOO Zdorov.ru Sergejovi Kagramanovovi (45%), Michailovi Akimovovi (33%), Artemovi Pyshnyakovi (12%), Jurijovi Tikhohodovi (5%) a Olge Shcherbinkinovej (5%). Na konci roka 2018 dosiahol obrat reťazca 7,4 miliárd rubľov, priemerná kontrola bola 1,3 tisíc rubľov a počet prevádzok sa zvýšil z 52 na 63.

20. „Aloe“ (Petrohrad).Sieť lekární "Aloe" je súčasťou farmaceutického holdingu "BSS", ktorý sa vyvíja od roku 2014. Na konci roku 2018 tu bolo 268 lekární (+22 lekární). Sieť sa pôvodne rozvíjala v severozápadnom regióne, ale neskôr rozšírila hranice svojej prítomnosti a dnes je prítomná na Urale a v centrálnych federálnych okresoch. Obrat na konci roka 2018 dosiahol 6,9 miliárd rubľov, priemerný šek bol 490 rubľov a podiel 0,57%.

Spoločnosť MarketMedia skúmala, ktoré lekárenské reťazce v Rusku boli z hľadiska počtu predajní zaradené do prvej desiatky najväčších.

Podľa výsledkov z prvého štvrťroku 2018 predstavovalo prvých desať reťazcov klasických lekární z hľadiska počtu prevádzok v Rusku spolu viac ako 11 tisíc lekární. Celkovo v krajine pôsobí viac ako dvetisíc reťazcov, ktoré v roku 2017 v peňažnom vyjadrení tvoria 81,2% ruského maloobchodného trhu s farmaceutikami, vypočítala analytická spoločnosť RNC Pharma.

V nasledujúcich rokoch sa najväčší hráči budú rozvíjať prostredníctvom nákupu malých regionálnych reťazcov, pretože éra organického rastu je už dávno za nami, uviedli top manažéri farmaceutických reťazcov na priemyselných podujatiach. V nasledujúcich rokoch sa počet sietí výrazne zníži.

Konsolidácia
Jedným z trendov v lekárenskom maloobchode je proces konsolidácie trhu, ktorý sa nezastavil už niekoľko rokov. Za posledné dva roky sa navyše stala veľmi aktívnou. Vlani sa v Rusku uskutočnilo asi 50 transakcií. „Zaujímavé tu nie je ani to, koľko transakcií sa chystá, ale skutočnosť, že sa na predaj dostali pomerne veľké a celkom úspešné spoločnosti, a bolo to úžasné. Napríklad reťazce Samson-Pharma alebo Kazanskie Apteki, hovorí Nikolay Bespalov, vývojový riaditeľ analytickej spoločnosti RNC Pharma, a zdôrazňuje, že k najväčším transakciám skôr došlo v súvislosti so spoločnosťami v zložitej finančnej situácii. Napríklad „Rainbow“ zmenila majiteľa kvôli zlému finančnému stavu matky „Rosta“.

V súčasnosti sa veľa aktív predáva skôr preto, lebo ich majitelia nevidia vyhliadky na rozvoj trhu: vysoká konkurencia, klesajúca ziskovosť podniku, klesajúca kúpna sila. V súčasnosti existuje nízky dopyt po liekoch a príbuzných výrobkoch.

Federálne reťazce, ktoré si za posledných pár rokov kúpili veľa regionálnych hráčov, tvrdia, že už nie je možné rozvíjať sa organicky, a tento rok budú kvôli nákupu naďalej nakupovať malé reťazce alebo jednotlivé lekárne.

Aliancie
Ak si vezmeme týchto päť vodcov, potom existujú štyri moskovské siete a jeden permán. Do top 10 neboli zahrnuté regionálne reťazce drogérií, ktoré sa zjednotili v alianciách a zväzoch, ani online lekárne. Ale ak analyzujeme aliancie, potom najväčšou je Moskovská asociácia nezávislých lekární (ASNA), ktorá združuje viac ako 8 tisíc predajní v Rusku až po Kamčatku. Do konca tohto roka chce združenie rozšíriť na 14 tisíc lekární.

Na druhom mieste, čo sa týka počtu zjednotených miestnych hráčov, je reťazec Samara Implosion (viac ako 3,4 tisíc prevádzok), ktorý má viac ako 60% lekární buď partnerských (pripojených k softvéru Implosion na nákupy) alebo franšízy.

Na treťom mieste je novosibirská sieť „Melodiya Zdorovya“ (1,8 tis.), Ktorá má tiež viac ako 50% bodov za partnerstvá.

Vrchol zväzov miestnych hráčov do zväzov alebo aliancií bol v roku 2017. Toto umožňuje reťazcom mať nižšie nákupné ceny a konsolidovať objednávky výrobcov na marketingové služby (výrobcovia platia reťazcom za propagáciu svojich výrobkov).

Napriek tomu, že práce na významnom návrhu zákona, ktorý umožňuje predaj OTC liekov v maloobchode s potravinami, boli prerušené (a to bolo pre farmaceutický trh veľkou hrozbou, zástupcovia reťazcov uviedli, že ak bude tento zákon prijatý, bude nútení uzavrieť až polovicu svojich predajní z dôvodu tesnej blízkosti s obchodmi s potravinami), je situácia v lekárenskom maloobchode mimoriadne zložitá. „S najväčšou pravdepodobnosťou sa v nadchádzajúcich rokoch dostanú malí hráči do mimoriadne nepriaznivých podmienok; pre miestne spoločnosti bude ťažké konkurovať marketingovým rozpočtom lídrom na trhu. V tomto odvetví dôjde k sérii bankrotov malých a stredných spoločností a trh fúzií a akvizícií bude nadmerne zásobený. Takže teraz môžete ukončiť podnikanie za nie zlých podmienok, “domnieva sa Nikolai Bespalov.

1. Wrigla
Prvé miesto v top 10 najväčších klasických farmaceutických reťazcov zaujíma Rigla, ktorá je súčasťou skupiny spoločností Protek. V sieti je viac ako 2,1 tisíc lekární v 50 regiónoch Ruska. Okrem hlavnej značky Rigla táto spoločnosť pôsobí pod 12 ďalšími značkami, vrátane Zhivika, Apteki 03, Yugorskiy Lekar atď. Jej podiel na maloobchodnom trhu s drogami je 5,6% v rubľoch. Spoločnosť Rigla, ktorá v posledných rokoch kúpila mnoho regionálnych aktív, vrátane spoločností Kolomna DOMpharma, Jekaterinburg Apteka City, Pskov Apteki 003, Kostroma Panacea, teraz oznámila novú obchodnú stratégiu zameranú predovšetkým na organický rast siete a zvýšenie výnosov, ktoré predbehnú tempo rastu farmaceutického trhu, uviedol Alexander Filippov, generálny riaditeľ farmaceutického reťazca Rigla.

2. Erkafarm
K 1. aprílu 2018 spravovala viac ako 1,2 tisíc lekární v 8 federálnych okresoch Ruska rôznych značiekvrátane lekárov Stoletov, Ozerki, Good Pharmacy, Narodnaya Apteka, Apteka č. 1, Raduga, Pervaya Aid, Ladushka atď. Lekárne fungujú v rôznych formátoch - od zliav až po lekárne. V tomto roku spoločnosť plánuje vyvinúť nový formát drogerie pre seba pod značkou Ozerki v segmente nízkych cien. Prvé obchody sa otvoria v Petrohrade a v Leningradskej oblasti a potom v Moskve, Novosibirsku a Krasnodare. Podiel spoločnosti na maloobchodnom trhu s drogami bol 4,6%.

3. Sieť lekární 36.6
Spoločnosť Pharmacy Chain 36.6 Group of Companies bola založená v roku 1991. Spoločnosť prevádzkuje reťazce pod názvami 36.6, Gorzdrav a A.v.e., ktorých celkový počet presiahol 1 470 bodov. Podiel spoločnosti na maloobchodnom trhu s drogami bol 4,4%.

4. Planéta zdravia
Na štvrtom mieste v poradí najväčších lekární z hľadiska počtu predajných miest je Perm Planet of Health, ktorá má viac ako 1,4 tisíc lekární, a to aj pod značkou „Country of Childhood“, v 50 mestách Ruska. Na území Perm je podľa reťazca RNC Pharma tento reťazec lídrom a zaujíma viac ako 60% maloobchodného trhu. Podiel spoločnosti na maloobchodnom trhu s drogami bol 3,2%.

5. Neo-Pharm
Moskovská skupina spoločností „Neo-Pharm“ rozvíja siete „Neopharm“ a „Stolichki“ pôsobiace v rôznych cenových segmentoch. V porovnaní so štyrmi predchádzajúcimi farmaceutickými spoločnosťami má oveľa menej lekárenských predajní - iba 469. Spoločnosť však vyvíja väčšie formáty, na rozdiel od svojich konkurentov - hypermarketov a supermarketov. Jeho podiel na ruskom farmaceutickom trhu sa odhaduje na 3,1%.

6. Poľnohospodárska pôda
Na šiestom mieste v hodnotení je baškirská „Poľnohospodárska pôda“, ktorá funguje od roku 1997. Má v Rusku viac ako tisíc lekární rôznych formátov (lekárne, sociálne lekárne, centrá pre zdravie a krásu), optické salóny, ortopedické salóny a sluchové stredisko. Podiel spoločnosti na ruskom farmaceutickom trhu bol 2,1%.

7. apríla
Krasnodarská sieť lekární „apríl“ mala na konci prvého štvrťroka tohto roka 891 lekární. Jeho podiel dosiahol 1,9%. Rovnako ako najväčšie federálne reťazce sa nákupom rozvíja aj Krasnodarský farmaceutický maloobchod lokálne siete... Na jar tohto roku teda „apríl“ oznámil nákup najväčšej tatárskej siete „kazanské lekárne“ (112 prevádzok). V roku 2017 sa „apríl“ podrobne pozrel na izhevský reťazec „Farmakon & Klyukva“ (117 bodov), v polovici roka ho však prevzal Pharmaimpex, informoval už skôr časopis Vademecum.

8. Časovač lekárne
Podľa výsledkov z prvého štvrťroku mala sieť Perm „Apteka-Timer“ 673 prevádzok s 1,8% podielom na farmaceutickom trhu.

9. Pharmaimpex
Sieť Izhevsk Pharmaimpex bola založená v roku 1994, spočiatku sa spoločnosť zaoberala veľkoobchodnými dodávkami a spolupracovala hlavne s nemocnicami. Prvá lekáreň bola otvorená v Udmurtii v roku 1998. Na konci prvého štvrťroku 2018 tvoril reťazec 729 lekární a jeho podiel v Rusku na maloobchodnom trhu s drogami bol 1,6%.

10. Vita
Samarská farmaceutická spoločnosť „Vita“ prevádzkuje takmer tisíc lekární. Spoločnosť vyvíja dve značky: Vita Express a My Low Price Pharmacy. Konsolidovaný podiel na farmaceutickom trhu dosiahol 1,4%.

Analytická spoločnosť RNC Pharma ® predstavuje hodnotenie ruských farmaceutických reťazcov na základe výsledkov za 1-3 štvrťroky. 2017

Tretí štvrťrok vo vzťahu k ruskému farmaceutickému maloobchodníkovi oplýval rôznymi udalosťami. Museli sme byť svedkami všetkých druhov transakcií, často dosť veľkých, a obnovenia rétoriky o určitých regulačných otázkach, najmä o možnosti predaja drog v supermarketoch.

Otázka rozšírenia predajných miest liekov, ktorá od roku 2014 prerušovane pokračuje, je už dosť dosť. Ani predstavitelia profesionálnej farmaceutickej komunity v tejto inovácii nenájdu nijakú zjavnú výhodnosť, ani by sme sa nemali odvážiť predpokladať, zástupcovia „veľkého maloobchodu“, ktorí pomaly, ale isto rozvíjajú svoje vlastné projekty v oblasti farmaceutického maloobchodu. Napriek tomu je táto otázka nastolená z hĺbky vlády so závideniahodnou stálosťou.

Dohody, ktorých počet sa, zdá sa, len každým dňom zvyšuje, sa tiež stali takmer bežným javom. Je tiež ťažké podozrenie na originalitu zmeny majiteľov spoločností Classic a Pharmacor, aj keď sú upravené podľa slušnej veľkosti spoločností, už len z dôvodu nápadnej podobnosti osudu týchto spoločností pred predajom a organizačného formátu v transakcie sa uskutočnili.

Pri bližšom skúmaní teda zjavná rozmanitosť informačného toku zanecháva pocit určitého déjà vu, ktorý na pozadí zjavných znakov stagnácie ruského farmaceutického trhu vyzerá veľmi symptomaticky.

Tab. NAJLEPŠIE farmaceutické reťazce podľa podielu na trhu maloobchodných a komerčných liekov v Rusku na základe výsledkov za 1-3 štvrťroky 2017

10.10.2016

50 najlepších reťazcov lekární s najvyššou priemernou hodnotou šeku

Pri porovnaní reťazcov lekární TOP-200 v prvom polroku 2015 a 2016 možno konštatovať, že 10% spoločností z farmaceutického priemyslu opustilo hodnotenie z rôznych dôvodov. Medzi nimi boli napríklad farmaceutický reťazec „Farmada“ v Soči, prvý kiosk lekárne reťazca „Gran“, sieť lekární „Zdorovye lyudi“, jekaterinburská spoločnosť „Stolet“ a ďalšie.

Počas prípravy každého projektu sa pravidelne otvárajú nové spoločnosti. Z 20 novovznikajúcich spoločností so súčasným ratingom bola v nedohľadne iba polovica z nich. Ďalších 10 sietí vstúpilo do databázy prvýkrát, dve z nich sú krymské: AViK od Alexandra Liščenka a Med-Service, ktorá bola predtým súčasťou ukrajinskej obchodnej skupiny Olega Tokareva.

Z tých, ktorí to predtým mysleli a dostali vstup do TOP, treba spomenúť sieť Mosapteka, ktorú spustil Ruslan Semyonov, spolumajiteľ vývojovej Sezar Group. „Rozhodli sme sa diverzifikovať naše podnikanie a farmaceutický segment sa javil ako veľmi atraktívny,“ vysvetľuje jeho juniorský partner Lev Nasimov. Podnikatelia majú ambiciózne plány - do konca roka zvýšiť počet Mosaptekov na 70 - 75 a do konca roku 2017 - do 170 prevádzok.

TOP-200 lekárenských reťazcov na základe výsledkov za prvý polrok 2016:

1. reťazec skupiny A.v.e & lekáreň „36,6“ + skupina A5 (Moskva);

2. Rigla (Moskva);

4. Planéta zdravia (perm);

5. Implozia (Samara);

6. Prvá pomoc a dúha (Petrohrad) + Laduška (Nižný Novgorod);

7. Poľnohospodárska pôda (Ufa);

8. Neo-Pharm (Moskva);

9. Pharmacopeyka (Omsk) & Your Doctor (Tula);

10. Pharmaimpex (Iževsk);

11. Vita (Samara);

12. Samson-Pharma (Moskva);

13. Časovač lekárne (Perm);

14. Melody zdravia (Novosibirsk) & FarmSibKo (Krasnojarsk) + Blíženci (Samara);

15.36.7S & Maksavit (Nižný Novgorod);

16. Lekárnik + & Nektár (Rostov na Done);

18. klasika (Čeľabinsk);

19. Nová lekáreň a lekáreň Minitsen (Khabarovsk);

20. Spring of Health & LekOptTorg (Petrohrad);

21. Nevis (Petrohrad);

22. Provinčné lekárne (Krasnojarsk);

23. Pharmacor (Petrohrad);

24. Alia-Farm (Samara);

25. Zdorov.ru (Moskva);

26. Volgopharm (Volgograd);

27. regionálny sklad lekární (Čeľabinsk);

28. Pharmacon (Irkutsk);

29. PharmImEx (Moskva);

30. Floria (Moskva);

31. Hlavné lekárne (Moskva);

32. Antey (Vologda);

33. Farmani a farmácia (Nižný Novgorod);

34. mestské lekárne Stavropol (Stavropol);

35. zdravie (Ust-Labinsk);

36. rodinná lekáreň (Blagoveshchensk);

37. regionálna lekáreň Nižný Novgorod (Nižný Novgorod);

38. reťazec lekární Novosibirsk (Novosibirsk);

39. Lacná lekáreň (Rostov na Done);

40. Edelweiss (Kemerovo);

41. petrohradské lekárne (Petrohrad);

42. Yug-Pharma (Rostov na Done);

43. Farmakon a brusnica (Iževsk);

44. Aloe (Edipharm) (Petrohrad);

45. TriKa (Moskva);

46. \u200b\u200bO "Vita (Vladivostok);

47. kapitálové lekárne (Moskva);

48. Tambovfarmatsiya (Tambov);

49. kazanské lekárne (Kazaň);

50. Lipecká lekáreň (Lipeck);

51. Monastyrev.rf (Vladivostok);

52. Vitapharm (Moskva);

54. Republikánska sieť „36.6C“ (Kazaň);

55. Lekárne v službe (Moskva);

56. Orenlek (Orenburg);

57. farmaceutický sklad (Saratov);

58. Prvá pomoc (Barnaul);

59. Biotek (Moskva);

60. Bashfarmatsiya (Ufa);

61. Vista (Simferopol);

62. - 63. Maitre (Brjansk);

63. hospodárstvo (Moskva);

64. Helmi (Barnaul);

65. Lekáreň (Moskva);

66. Dialóg (Moskva);

67. Kurganfarmatsia (Kurgan);

68. FarmLiga (Kostroma);

69. rodinná lekáreň (Omsk);

70. Liek pre vás (Moskva);

71. Farma Kalina (Veľký Novgorod);

72. Medbioline (Moskva);

73. - 74 Bryanskfarmatsiya (Brjansk);

74. Tattekhmedpharm (Kazaň);

75. Lekáreň Donskaya + (Rostov na Done);

76. Lekárne IFC (Moskva);

77. permanentná lekáreň (perm);

78. Lekárne 36i6 a Zhiveya (Irkutsk);

79. Violet (Petrohrad);

80. NIKA (Moskva);

81. Sprej (Ryazan);

82. Evalar (Bijsk);

83. AViK (Sevastopol);

84. náš lekár (Nižný Novgorod);

85. liek Omsk (Omsk);

86. Vita-Nord (Arkhangelsk);

87. Voronezhpharmacy (Voronezh);

88. Med-Service (Simferopol);

89. štátna lekáreň (Iževsk);

90. Srdce (Moskva);

91. svet medicíny (Kemerovo);

92. ZDRAVIE FORMULA (Murmansk);

93. Moja lekáreň (Novosibirsk);

94. -95. Avicenna (Irkutsk);

95. Zdravé mesto (Voronež);

96. lekáreň JSC (Arkhangelsk);

97. Rifarm (Čeľabinsk);

98. Harmónia zdravia (Krasnojarsk);

99. Lekáreň v Murmansku (Murmansk);

100. zdravie (Ivanovo);

101. lekáreň Chanty-Mansijsk (Chanty-Mansijsk);

102. Lekáreň pre šetrných ľudí (Vladivostok);

103. Pharmacy CO (Jekaterinburg);

104.-105. Nadežda-farma (Tambov);

105. Mitsar-N (Moskva);

106. Lekáreň Chuvashia (Cheboksary);

107. Eniseymed (Krasnojarsk);

108. BioMed (Samara);

109. Vzorec zdravia (Kaliningrad);

110. Ulianovskielekárstvo (Uljanovsk);

111. Mediálny (Zelenograd);

112. Lekárne v Kubane (Krasnodar);

113. Lekárne v Kuzbase (Kemerovo);

114. Lekáreň (Kemerovo);

115. Lekáreň HC (Chabarovsk);

116. Pharmastar (Moskva);

117. Vita-Plus (Pjatigorsk);

118. Vitapharm (Togliatti);

119. Váš lekár (Biysk);

120. Sieť lekární severozápadného holdingu (Petrohrad);

121. Amurpharmacy (Blagoveshchensk);

122. Kalugafarmatsiya (Kaluga);

123. Farmaceutické tradície (Kursk);

124. Lekáreň TO (Ťumeň);

125. Lekárenský štandard (Jekaterinburg);

126. Úspešný (Petrohrad);

127. Buďte zdraví! (Nižný Novgorod);

128. dynastia (Jakutsk);

129. Keith Pharma (železnica);

130. Novgorodpharmacy (Veliky Novgorod);

131. Bonum (Saratov);

132. Pharmacy Central (Ryazan);

133. Dlhovekosť (Moskva);

134. Šáh (Astrachán);

135. univerzitná lekáreň (Petrohrad);

136. farmaceut (Jaroslavl);

137. VekPharm (Moskva);

138. Pharmaceuticals (Voronež);

139. DOMfarma (Kolomna);

140.-141. Pharmia (Voronež);

141. Dúhové zdravie (Moskva);

142.-143. Lekáreň 313 (Nižný Novgorod);

143. Nová nemocnica (Jekaterinburg);

144. Nová lekáreň (Kaliningrad);

145. Riviéra (Kazaň);

146. AZON (Brjansk);

147. Eco-Chem (Irkutsk);

148. OblPharm (Jaroslavl);

149. Kardio (Saratov);

150. Lekrus (Petrohrad);

151. CRA 80 (Irkutsk);

152. Fialová (Tomsk);

153. Nulová bolesť (Novosibirsk);

154. Na vaše zdravie (Astrachán);

155. Dúha (Jekaterinburg);

156. lekár (Jekaterinburg);

157. Sovietska lekáreň (Petrohrad);

158. Tajomstvo dlhovekosti (Penza);

159. Jack (Jekaterinburg);

160. Lara (Ulan-Ude);

161. Dalpharma (Chabarovsk);

162. Farmikon (Čeľabinsk);

163. Karelpharm (Petrozavodsk);

164. Rostovoblfarmácia (Rostov na Done);

165. Živá lekáreň (Tomsk);

166. Rilai (Tver);

167. Štátne lekárne republiky Komi (Syktyvkar);

168. SIA (Krasnojarsk);

169. Kubanfarmatsiya (Krasnodar);

170. Medunitsa (Saratov);

171. regionálny farmaceutický sklad (Orenburg);

172. Lekáreň VO (Vologda);

173.-174. Dimpharm (Moskva);

174. Vita (Tomsk);

175.-176. Medstroy (Starý Oskol);

176. Esculap (Naberezhnye Chelny);

177. Mosapteka (Moskva);

178. Sakura (Kazaň);

179. Phytopharm (Anapa);

180. Služobná lekáreň (Rostov na Done);

181. Formula zdravia (Moskva);

182. Celeste (Irkutsk);

183. Lekáreň RM (Saransk);

184. čarodejnícky doktor (Moskva);

185. Srdce Karélie (Petrozavodsk);

186. Artemis (Moskva);

187. Lekáreň č. 1 (Barnaul);

188. Lada-Doctor (Moskva);

189. storočnica (Mytišči);

190. Lekáreň pre šetrných (Murmansk);

191,003 (Pskov);

192. Laura Plus (Krasnodar);

193. Diaspharm (Moskva);

194. liečiteľ (Machačkala);

195. Bajkalské lekárne (Ulan-Ude);

196. Šípková ruža (Petrohrad);

197. Tomskfarmatsiya (Tomsk);

198. Panacea (Novgorod);

199. - 200. Krym - lekáreň (Simferopol);

200. Mestské lekárne (Penza).

O vývoji farmaceutického trhu v roku 2016, finančných inováciách, problémoch a vyhliadkach na vývoj nových liekov a oveľa viac sa môžete dozvedieť na piatom fóre finančných riaditeľov farmaceutického priemyslu.